| 1. | Дни бегут (А.Вертинский) | |
| 2. | Две гитары (И.Васильев - А.Григорьев) | |
| 3. | Дорогой длинною (Б.Фомин - К. Подревский) | |
| 4. | Милая (цыганский вальс) | |
| 5. | Хочу любить (цыганская песня) | |
| 6. | Эх, была не была (старинный романс) | |
| 7. | Ехали цыгане (цыганская песня) | |
| 8. | Ночная прохлада (старинный романс) | |
| 9. | Звездочка (цыганская песня) | |
| 10. | То не ветер (русская народная песня) | |
| 11. | Я милого узнаю по походке (авторы неизвестны) | |
| 12. | Что мне горе (С.Покрасс - П.Герман) | |
| 13. | Газовая косынка (старинный романс) | |
| 14. | Мой костер (Ф.Садовский - Я.Полонский) | |
| 15. | Белой акации (автор музыки неизвестен - А.Пугачев) | |
| 16. | Твои глаза зеленые (Б.Фомин - К.Подревский) | |
| 17. | Все, что было (Ю.Давыдов - П.Герман) | |
| 18. | Черные глаза (О.Строк) | |
| 19. | Ночь светла (Н.Шишкин - М.Языков) | |
| 20. | Чубчик (авторы неизвестны) | |
