| 1. | Гори, гори (автор неизвестен) | |
| 2. | Взгляд твоих черных очей (Н. Зубов, И. Железко) | |
| 3. | Бесаме мучо (К. Веласкес, К. Веласкес) | |
| 4. | Хочу любить (цыганская таборная песня) | |
| 5. | Тоска по Родине (Г. Испсиланти) | |
| 6. | Платочек-летуночек (цыганская народная песня) | |
| 7. | Хризантемы (Н. Харито, В. Шумский) | |
| 8. | Журавли (А. Вертинский, А. Баянова, сл. Б. Жемчужников) | |
| 9. | Malageuena (Ramirez, Aurel Felea) | |
| 10. | Обидно-досадно (автор неизвестен) | |
| 11. | Стаканчики (автор неизвестен) | |
| 12. | Brasil (T. Lopez) | |
| 13. | Две гитары (обработка И. Васильев, сл. А. Григорьев) | |
| 14. | За гитарный перебор (Ю. Хайт, П. Григорьев) | |
| 15. | Historia de un amour (C. Almaran, M. Djentemirov) | |
| 16. | Снегопад (А. Баянова, А. Рустайкис) | |
| 17. | Ночь светла (М. Шишкин, М. Языков) | |
| 18. | A'Paris (Ф. Лемарк) | |
| 19. | Твои глаза зеленые (Б. Фомин, К. Подревский) | |
| 20. | Я тебе ничего не скажу (Т. Толстой, А. Фет) | |
| 21. | Бирюзовые колечки (цыганская песня) | |
